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事件

美国贸易代表办公室(ustr)当地时间6月12日发布公告,自当地时间6月13日起对美国进口的双面光伏组件豁免201关税。目前201关税税率为25%,此举将大幅降低美国市场双面组件价格,进而刺激美国市场需求转向双面,直接利好光伏玻璃环节。

简评

201关税豁免将降低美国双面组件价格,刺激美国市场需求

目前美国对进口的光伏产品主要征收两种额外关税:1)反倾销/反补贴关税,即双反关税,税率在14%~239%之间;2)201关税,当前税率为25%。双反关税仅针对原产中国大陆与台湾的产品,201关税针对所有海外进口产品。双面组件获得201关税豁免后,原产于东南亚的双面组件出口美国时将不再有额外关税,美国市场双面组件价格将大幅降低,从而带动电站系统成本降低。目前组件采购成本约占系统成本的50%,若组件价格降低20%,则系统总成本可下降约10%,进而使得度电成本下降约8%,有效刺激终端需求。

双面组件占比将快速提升,利好光伏玻璃环节

目前美国市场双面组件渗透率较低,此次豁免将使美国市场双面组件性价比高于单面组件,预计双面占比将快速提升,从而提高光伏玻璃需求,利好光伏玻璃龙头企业。

美国一半以上组件需进口,利好东南亚有布局的厂商

美国市场2019年光伏组件需求预计在12gw至15gw之间,而其本土组件产能仅约6gw,因而一半以上组件需要从海外进口。东南亚产能仅需考虑201关税,是美国市场的主要供应商。201关税豁免后,新增的双面组件需求将主要由东南亚组件厂满足,直接利好在东南亚有布局且可生产双面组件的厂商,进而利好双面电池、硅片以及硅料全产业链。

推荐标的

首推光伏玻璃龙头信义光能、福莱特,以及双面组件龙头隆基股份,建议关注透明背板进展和相应标的中来股份。

风险提示

1)美国关税政策变动;2)下游需求不及预期;3)双面组件渗透率提高不及预期。

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